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Aufgenommen im August 2001 in Bad Tölz unter der Regie von Simon Garreis. Release-Party war am 12. Januar 2002 im Turmkeller Bad Tölz.
Die Platte ist vom Sound eher trocken zu nennen und featured neben Neighbours All-Time-Klassikern wie "Winter Desires", "Such as you" oder "Lukewarm Summer Nights" auch eine viertelstündige Mini-Rock-Oper mit dem Titel "Tristesse".
Ehrlichkeitshalber muss man sagen, dass der Sound auf der Platte nur noch wenig mit unserem jetzigen Live-Sound zu tun hat. Wer eher auf melodiösen Rock mit Funk und Jazz-Einflüssen steht, der ist hier bestens bedient, wer's gerne krachen lässt wohl weniger.