Universal bestätigt Ausgabe einer Anleihe über 1 Milliarde Euro

Kürzlich bestätigte Universal eine Anleiheplatzierung im Wert einer Milliarde Euro. Die Anleihe teilt sich in zwei Tranchen von je 500 Millionen Euro. Das Kapital will UMG für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen.

UMG platzierte eine Tranche mit einem Zinssatz von 3,375 Prozent mit einer Fälligkeit bis 2030 und eine weitere Tranche mit einem Zinssatz von 4,125 Prozent bis 2036 am Markt.

Die Anleihe wird auf der Euronext Börse in Amsterdam gehandelt; das Angebot, die Anleihe zu zeichnen schließt voraussichtlich am 16. Juni. UMG sprach bereits im Vorfeld mit Investoren über einen möglichen zweiteiligen Anleihenverkauf. Globale Koordinatoren der Anleihe waren BNP Paribas und Crédit Agricole CIB.

Refinanzierung von Schulden

Universal würde das erworbene Kapital laut eigenen Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Darunter fallen die Refinanzierung bestehender Schulden sowie die Begleichung von Transaktionsgebühren und -kosten.

Anfang 2026 nahm Universal einen Überbrückungskredit von 1 Milliarde Euro auf. Die Rückzahlung ist bis Ende Juli fällig. Im kommenden Jahr wird eine Anleihe über 500 Millionen Euro fällig. 

Kaufangebot von Bill Ackman

Im Mai lehnte das Label einen Kauf durch Bill Ackmans Firma Pershing Square im Wert von 55,8 Milliarden Euro ab, da es UMG grundlegend und erheblich unterbewerten würde und keine überdurchschnittliche Wertschöpfung verspräche.

Als Folge verkaufte Pershing Square sämtliche Universal-Aktien zurück an das Unternehmen.